Roma Wealth — Plantamos marcos patrimoniais
Pedra sobre pedra. A Roma planta marcos patrimoniais que atravessam gerações. Para Fundadores que construíram patrimônio com trabalho — plantamos o marco fundacional (arquitetura, sucessão e governança) para que seu patrimônio atravesse gerações sem depender de você. Wealth advisor independente.
A Origem
A Roma nasceu de uma frase que um cliente disse.
"Tenho cinco anos de relacionamento contigo e ainda não sei te dizer, em uma frase, qual é o meu plano. Sei o que tenho na conta. Não sei o que estou construindo."
Foi nessa semana que parei tudo, peguei um caderno e desenhei o que viria a ser o Plano Diretor Patrimonial. Hoje, a Roma existe para fazer uma coisa que o mercado brasileiro não fazia: plantar marcos patrimoniais que atravessam gerações. Não administrar carteiras.
Não administramos carteiras. Plantamos marcos.
Plano Diretor Patrimonial
Cada Fundador recebe um Plano Diretor Patrimonial — não um relatório genérico. É a arquitetura completa do seu patrimônio: estrutura, sucessão, governança, fundação. O marco que sustenta tudo.
Proteção patrimonial que dura séculos
Estratégias de proteção patrimonial e sucessão familiar que resistem às crises, às modas e à ansiedade do curto prazo.
Sem jargão. Sem ruído.
Você entende cada decisão, cada número, cada passo. Clareza é respeito.
Ao seu lado, em cada etapa
Sessões Estratégicas regulares, ajustes de rota quando o cenário muda.
A Jornada — do primeiro contato ao seu Plano Diretor
1. Conversa sem compromisso — Uma sessão de 45 minutos para entender seus objetivos, preocupações e momento de vida. Sem pressão, sem pitch de vendas.
2. Diagnóstico completo — Analisamos sua situação patrimonial com nossa metodologia exclusiva. Você recebe um Mapa de Rota claro de onde está e para onde pode ir.
3. Seu projeto patrimonial — Um documento personalizado com a estratégia de alocação, proteção, crescimento e sucessão do seu patrimônio. Seu blueprint para o futuro.
4. Construção ativa — Sessões Estratégicas regulares, ajustes de rota, e a tranquilidade de saber que seu Império Pessoal está sendo construído com fundações sólidas.
Roma Plan
Roma Plan é o produto-base de toda jornada Roma — plataforma proprietária, formação completa e mentoria coletiva, em um único plano anual. É a base sobre a qual a Roma Advisory entrega consultoria patrimonial individual.
Insights
Por que o planejamento patrimonial é a base de toda família próspera
Arquitetura patrimonial sem marco fundacional é construção sobre areia. O Plano Diretor Patrimonial é o marco — define a estrutura, sucessão, governança e fundação que faz o patrimônio atravessar gerações sem depender do Fundador.
Holding Familiar: o que é, como funciona e quando vale a pena em 2026
Guia honesto sobre holding familiar: custos reais, vantagens, desvantagens que ninguém menciona e quando faz (ou não) sentido para a sua família.
Blindagem patrimonial: o que realmente protege em 2026
Proteção patrimonial não é sobre esconder bens — é sobre estruturar o patrimônio de forma inteligente e legal.
Plantar marcos vs administrar carteiras: a diferença que muda gerações
Administrar carteira é otimizar produto. Plantar marco é arquitetar o todo — estrutura societária, sucessão, governança, fundação. A diferença não está nos ativos. Está em ter um ponto fundacional que sustenta o patrimônio quando o Fundador não está mais lá.
Perguntas Frequentes
Qual o valor mínimo de patrimônio para a Advisory?
Trabalhamos com Fundadores a partir de R$ 300 mil em patrimônio investível para a Roma Advisory. Para perfis em construção patrimonial (patrimônio entre R$ 50 mil e R$ 300 mil), o Roma Plan é a porta de entrada. A Advisory torna-se opcional a partir de R$ 150 mil em patrimônio.
A primeira conversa tem algum custo?
Não. A Sessão Estratégica Inicial é gratuita e sem compromisso. É uma conversa de 45 minutos para entendermos seu momento.
Como vocês são remunerados?
Trabalhamos com transparência fiduciária total. Nossa remuneração é declarada e discutida com o cliente na Sessão Estratégica, antes de qualquer contratação. Em consultoria patrimonial (Roma Advisory), nossa remuneração é fee sobre AUM (Assets Under Management), calculada como percentual do patrimônio investível sob consultoria. O cliente paga diretamente à OneOpen Consultoria de Investimentos e Corretora de Seguros — consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM — que opera o cadastro regulatório da parceria. Em produtos complementares (como seguros de vida, consórcios, planejamento previdenciário), pode haver comissão sobre a contratação. Toda comissão é declarada explicitamente ao cliente antes da contratação, e a recomendação desses produtos só é feita quando faz sentido para a arquitetura patrimonial — nunca por incentivo de venda. Nosso compromisso: nenhum produto é recomendado sem que o cliente saiba exatamente como aquela recomendação remunera a Roma e a OneOpen.
Meus dados financeiros estão seguros?
Absolutamente. Operamos com criptografia de ponta, servidores seguros e total sigilo. Discrição não é um diferencial — é um princípio.
Contato
Roma Wealth Advisory — Operação nacional · Sede operacional: Belo Horizonte, MG, Brasil
Email: contato@romawealth.co | Telefone: (31) 98448-6966
Agende uma Sessão Estratégica gratuita.