Método
Não somos curso. Não somos plataforma. Somos consultoria patrimonial com método estruturado em três etapas: Marco Zero, Mapa de Rota e Plano Diretor.
Roma Plan · Consultoria patrimonial estruturada
Plante o primeiro marco do seu patrimônio.
Roma Plan é o método estruturado de consultoria patrimonial para quem está pronto para parar de improvisar.
Consultoria patrimonial · Belo Horizonte · CNPJ 65.712.320/0001-10
A tese Roma
A Roma planta marcos. Não administra carteiras.
Transparência fiduciária
Cobramos fee sobre o serviço prestado. Nossa receita não vem de comissão de produto. Quando seu patrimônio cresce, nossa receita cresce junto.
Acompanhamento
Você não vai sozinho. Tem duas reuniões coletivas por mês com nossos sócios, comunidade fechada de clientes e sessão de qualificação 1:1 ao iniciar.
Auto-qualificação
O Roma Plan é para você se…
- Você tem entre R$ 0 e R$ 150 mil acumulados e quer organizar o que tem hoje
- Você já tentou cursos, planilhas e apps — e nenhum desses te deu o método que faltava
- Você quer aprender a planejar patrimônio sem precisar virar economista
- Você prefere alguém do seu lado (consultor) a alguém vendendo para você (assessor)
- Você está disposto a investir 30–40 minutos por semana para construir um patrimônio que dure décadas
O Roma Plan não é para você se…
- Você quer dicas de "ações pra investir nesta semana" (não somos sobre isso)
- Você acha que pode chegar onde quer sem método nenhum
- Você já tem mais de R$ 300 mil acumulados — neste caso, o produto certo é o Roma Advisory conhecer Roma Advisory →
Entrega
O que está incluso no Roma Plan
Curso completo Roma Plan
26 aulas em 6 módulos, cerca de 8h30min de conteúdo. Acesso integral desde o dia 1.
Plataforma Coliseu
Dashboard patrimonial, simuladores de aposentadoria, liberdade financeira e sucessão.
2 reuniões coletivas/mês
Webinars ao vivo com Tiago Souza (CIO) e Bruno Rodrigues (sócio comercial).
Comunidade Roma
Acesso exclusivo a outros clientes Roma Plan. Conexões, dúvidas e discussões.
Material complementar
1 PDF por aula com resumo executivo, exercícios práticos e leituras sugeridas.
Sessão de qualificação 1:1
Reunião inicial com consultor para acessar a plataforma e calibrar expectativas.
Conteúdo do curso
26 aulas em 6 módulos
- Módulo 1 — Fundamentos da arquitetura patrimonial
- Módulo 2 — Mapa de Rota e objetivos de vida
- Módulo 3 — Crescimento: alocação, classes e diversificação
- Módulo 4 — Proteção: estruturas jurídicas e seguros
- Módulo 5 — Sucessão: governança, holding e doação em vida
- Módulo 6 — Plano Diretor Patrimonial e execução
Quem está construindo Roma
Quem está construindo Roma com você
Tiago Souza
Sócio CIO · Consultor patrimonial
Responsável pela arquitetura patrimonial e tese de investimento. Wealth advisor com certificações CEA Anbima e atuação em consultoria CVM.
BR
Bruno Rodrigues
Sócio · Front comercial
Liderança comercial com passagem pela Monteverde. Conduz o relacionamento direto com clientes Roma e o método de qualificação inicial.
Rodrigo Normandia
Sócio CTO · Tecnologia
Construtor da plataforma Coliseu e da arquitetura tecnológica Roma. Especialista em automação e ferramentas de planejamento patrimonial.
Jornada do cliente
Como o método Roma funciona
Você se inscreve
Pagamento processado pelo gateway seguro. Email de boas-vindas com link da plataforma chega em minutos.
Você agenda sua sessão de qualificação
Reunião 1:1 de 30 minutos com consultor Roma para calibrar expectativas e liberar acesso integral.
Você começa o método
Acesso integral à plataforma Coliseu e ao curso. As aulas 1 a 4 do Módulo 1 abrem o tom da jornada.
Você pratica
Em 4 a 6 semanas você tem seu Marco Zero documentado, Mapa de Rota desenhado e participação ativa nos webinars.
Perguntas frequentes
Perguntas que você provavelmente está se fazendo
Garantia Roma — 14 dias para experimentar
Se nos primeiros 14 dias após a primeira sessão de qualificação você sentir que o método Roma não é para você, devolvemos integralmente o valor pago. Sem perguntas, sem burocracia. Roma só existe se entrega valor real — e nós sustentamos isso na prática.
- CNPJ 65.712.320/0001-10
- Belo Horizonte · MG
- Pagamento seguro via gateway
- SSL · LGPD compliant
Comece antes de saber tudo.
Roma não foi construída em um dia. Seu patrimônio também não será. Mas o primeiro marco — esse pode ser hoje.
À vista anual: R$ 4.198,83 · Parcelado: 12x de R$ 434,26 no cartão