Método
Não somos curso. Não somos plataforma. Somos consultoria patrimonial com método estruturado em três etapas: Marco Zero, Mapa de Rota e Plano Diretor.
Roma Plan · Consultoria patrimonial estruturada
Plante o primeiro marco do seu patrimônio.
Roma Plan é o método estruturado de consultoria patrimonial para quem está pronto para parar de improvisar.
R$ 4.198,83 à vista
ou 12x de R$ 434,26 no cartão — total de R$ 5.211,12
Acréscimo de R$ 1.012,29 (24,1%) sobre o valor à vista.
14 dias para desistir e receber tudo de volta — ver a garantia
Consultoria patrimonial · Belo Horizonte · CNPJ 65.712.320/0001-10
A tese Roma
A Roma planta marcos. Não administra carteiras.
Transparência fiduciária
Cobramos fee sobre o serviço prestado. Nossa receita não vem de comissão de produto. Quando seu patrimônio cresce, nossa receita cresce junto.
Acompanhamento
Você não vai sozinho. Tem sessões coletivas ao vivo com nossos sócios e reunião de abertura 1:1 ao iniciar.
Auto-qualificação
O Roma Plan é para você se…
- Você tem entre R$ 0 e R$ 150 mil acumulados e quer organizar o que tem hoje
- Você já tentou cursos, planilhas e apps — e nenhum desses te deu o método que faltava
- Você quer aprender a planejar patrimônio sem precisar virar economista
- Você prefere alguém do seu lado (consultor) a alguém vendendo para você (assessor)
- Você está disposto a investir 30–40 minutos por semana para construir um patrimônio que dure décadas
O Roma Plan não é para você se…
- Você quer dicas de "ações pra investir nesta semana" (não somos sobre isso)
- Você acha que pode chegar onde quer sem método nenhum
- Você já tem mais de R$ 300 mil acumulados — neste caso, o produto certo é o Roma Advisory conhecer Roma Advisory →
Entrega
O que está incluso no Roma Plan
Plataforma proprietária
Consolidação automática via Open Finance, B3 e corretoras de cripto, com dashboard patrimonial e simuladores de aposentadoria, liberdade financeira e sucessão.
Formação completa Roma Plan
Curso em módulos, com certificado de conclusão. Acesso integral desde o dia 1.
Sessões coletivas ao vivo
Webinars ao vivo com Tiago Souza (CIO) e Bruno Rodrigues (sócio comercial).
Carteiras modelo
Rendimento e Dividendos, elaboradas por consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM.
Plano de metas e orçamento
Construído a partir dos seus 12 meses reais — não de uma projeção genérica.
Plano Diretor e Mapa de Rota
Escritos e assinados pelo seu consultor. A plataforma consolida os números; o documento é escrito por uma pessoa.
Revisão anual
Conduzida pelo consultor responsável, com o Mapa de Rota recalibrado sobre os números do ano.
As carteiras modelo são material de caráter geral. Não são recomendação individualizada e não consideram seu patrimônio, perfil ou objetivos específicos.
Conteúdo da formação
Módulos da formação
- Módulo 1 — Fundamentos da arquitetura patrimonial
- Módulo 2 — Mapa de Rota e objetivos de vida
- Módulo 3 — Crescimento: alocação, classes e diversificação
- Módulo 4 — Proteção: estruturas jurídicas e seguros
- Módulo 5 — Sucessão: governança, holding e doação em vida
- Módulo 6 — Plano Diretor Patrimonial e execução
Quem está construindo Roma
Quem está construindo Roma com você
Tiago Souza
Sócio CIO · Consultor patrimonial
Responsável pela arquitetura patrimonial e tese de investimento. Wealth advisor com certificações CEA Anbima e atuação em consultoria CVM.
BR
Bruno Rodrigues
Sócio · Front comercial
Liderança comercial com passagem pela Monteverde. Conduz o relacionamento direto com clientes Roma e o método de qualificação inicial.
Rodrigo Normandia
Sócio CTO · Tecnologia
Construtor da plataforma proprietária e da arquitetura tecnológica Roma. Especialista em automação e ferramentas de planejamento patrimonial.
Jornada do cliente
Como o método Roma funciona
Você se inscreve
Pagamento processado pelo gateway seguro. Email de boas-vindas com link da plataforma chega em minutos.
Você agenda sua reunião de abertura
Reunião 1:1 de 30 minutos com consultor Roma para calibrar expectativas. O acesso à plataforma já está liberado desde a contratação.
Você começa o método
Acesso integral à plataforma e à formação. As aulas 1 a 4 do Módulo 1 abrem o tom da jornada.
Você pratica
Em 4 a 6 semanas você tem seu Marco Zero documentado, Mapa de Rota desenhado e participação ativa nos webinars.
Perguntas frequentes
Perguntas que você provavelmente está se fazendo
Garantia de 14 dias
Você tem 14 dias corridos, contados da data da compra, para pedir o cancelamento e receber a devolução integral do valor pago, sem precisar justificar o motivo.
Esse prazo é maior que o direito de arrependimento de 7 dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que também é seu e permanece garantido — vale sempre o que for mais favorável a você.
Para pedir, basta enviar um e-mail para suporte@romawealth.co. O pedido tem efeito imediato e não passa por análise ou aprovação. Confirmamos em até 2 dias úteis e acionamos o estorno junto ao meio de pagamento em até 1 dia útil após a confirmação.
- CNPJ 65.712.320/0001-10
- Belo Horizonte · MG
- Pagamento seguro via gateway
- SSL · LGPD compliant
Comece antes de saber tudo.
Roma não foi construída em um dia. Seu patrimônio também não será. Mas o primeiro marco — esse pode ser hoje.
R$ 4.198,83 à vista
ou 12x de R$ 434,26 no cartão — total de R$ 5.211,12
Acréscimo de R$ 1.012,29 (24,1%) sobre o valor à vista.
14 dias para desistir e receber tudo de volta — ver a garantia
Não é percentual do seu patrimônio: você paga o mesmo com R$ 50 mil ou com R$ 5 milhões.
Declaração de Papéis. A Roma Wealth presta serviços de planejamento e organização patrimonial, consolidação de informações financeiras e formação. A Roma Wealth não é consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM e não realiza, ainda que a título gratuito, consultoria ou análise de valores mobiliários. A recomendação individualizada de investimentos é prestada pela OneOpen Consultoria de Investimentos e Corretora de Seguros, consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM, em contrato firmado diretamente entre você e ela.