Roma Wealth — Consultoria Patrimonial de Excelência
Seu legado não é construído por acaso. Consultoria patrimonial e planejamento financeiro estratégico para quem constrói patrimônio com disciplina — gestão de investimentos, proteção patrimonial e sucessão familiar, pedra sobre pedra, geração após geração.
+R$ 2.400 mi sob consultoria · 340+ famílias atendidas · 12 anos de mercado
Por que a Roma Wealth
Plano Diretor Patrimonial
Cada Fundador recebe um planejamento financeiro personalizado para sua vida patrimonial. Não é um relatório genérico — é uma obra de engenharia de gestão de patrimônio.
Proteção patrimonial que dura séculos
Estratégias de proteção patrimonial e sucessão familiar que resistem às crises, às modas e à ansiedade do curto prazo.
Sem jargão. Sem ruído.
Você entende cada decisão, cada número, cada passo. Clareza é respeito.
Ao seu lado, em cada etapa
Sessões Estratégicas regulares, ajustes de rota quando o cenário muda.
Jornada do Fundador
1. Sessão Estratégica Inicial — Conversa gratuita de 30 minutos para entender seu momento patrimonial.
2. Diagnóstico Patrimonial — Análise completa da sua vida financeira atual.
3. Plano Diretor — Entrega do seu planejamento financeiro personalizado.
4. Acompanhamento Contínuo — Sessões regulares para ajustes de rota.
Roma Plan
Ferramenta de planejamento financeiro com metodologia proprietária. Para quem está construindo patrimônio até R$ 500 mil, o Roma Plan é o caminho ideal.
Insights
Por que o planejamento patrimonial é a base de toda família próspera
Gestão de patrimônio sem um plano estruturado é como construir sem alicerce. Um planejamento financeiro estratégico define metas de longo prazo, protege contra riscos e garante que cada decisão de investimento esteja alinhada com os objetivos da família.
Sucessão patrimonial: como garantir que seu legado atravesse gerações
A sucessão familiar é um dos temas mais negligenciados por famílias de alto patrimônio no Brasil. Sem um plano de sucessão bem estruturado, o patrimônio construído ao longo de décadas pode ser diluído em poucos anos.
Blindagem patrimonial: mito ou estratégia legítima?
Proteção patrimonial não é sobre esconder bens — é sobre estruturar o patrimônio de forma inteligente e legal.
Além dos investimentos: o que diferencia gestão patrimonial de gestão de carteira
Gestão de patrimônio vai muito além de escolher ações ou fundos. Envolve planejamento tributário, estruturação societária, análise de riscos, seguros, previdência e sucessão.
Perguntas Frequentes
Qual o valor mínimo de patrimônio para a Advisory?
Trabalhamos com Fundadores a partir de R$ 500 mil em patrimônio investível. Para quem está construindo até esse patamar, o Roma Plan é o caminho ideal.
A primeira conversa tem algum custo?
Não. A Sessão Estratégica Inicial é gratuita e sem compromisso. É uma conversa de 30 minutos para entendermos seu momento.
Como funciona o acompanhamento?
Após a entrega do Plano Diretor, realizamos Sessões Estratégicas regulares (mensais ou trimestrais) para ajustes de rota e acompanhamento da construção patrimonial.
Meus dados financeiros estão seguros?
Absolutamente. Operamos com criptografia de ponta, servidores seguros e total sigilo. Discrição não é um diferencial — é um princípio.
Contato
Roma Wealth Advisory — São Paulo, SP, Brasil
Email: contato@romawealth.com.br | Telefone: +55 11 3000-0000
Agende uma Sessão Estratégica gratuita.