Pedra sobre pedra.

Não. A Roma Wealth não é consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM e não realiza, ainda que a título gratuito, consultoria ou análise de valores mobiliários. Recomendação individualizada de investimentos é atividade privativa de quem tem autorização da CVM. As carteiras modelo disponíveis na plataforma são elaboradas por consultoria autorizada e têm caráter geral. Quando você contrata a camada Advisory, a análise individual é feita por essa consultoria, em contrato próprio assinado por você.

Trabalhamos com Fundadores a partir de R$ 300 mil em patrimônio investível para a Roma Advisory. Para perfis em construção patrimonial (patrimônio entre R$ 50 mil e R$ 300 mil), o Roma Plan é a porta de entrada — com plataforma proprietária, formação completa e mentoria coletiva. A Advisory torna-se opcional a partir de R$ 150 mil em patrimônio.

Sim. Roma Plan é o produto que sustenta toda jornada Roma — plataforma, formação e mentoria — e é a base sobre a qual a Advisory entrega consultoria patrimonial individual. Todos os clientes Roma têm Roma Plan ativo.

Não. A Sessão Estratégica Inicial é gratuita e sem compromisso. É uma conversa de 45 minutos para entendermos seu momento e avaliarmos juntos se faz sentido trabalharmos lado a lado.

Trabalhamos com transparência fiduciária total. Nossa remuneração é declarada e discutida com o cliente na Sessão Estratégica, antes de qualquer contratação. Em consultoria patrimonial (Roma Advisory), nossa remuneração é fee sobre AUM (Assets Under Management), calculada como percentual do patrimônio investível sob consultoria. O cliente paga diretamente à OneOpen Consultoria de Investimentos e Corretora de Seguros — consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM — que opera o cadastro regulatório da parceria. Em produtos complementares (como seguros de vida, consórcios, planejamento previdenciário), pode haver comissão sobre a contratação. Toda comissão é declarada explicitamente ao cliente antes da contratação, e esses produtos só são contratados quando fazem sentido para a arquitetura patrimonial — nunca por incentivo de venda. Nosso compromisso: nenhum produto é contratado sem que o cliente saiba exatamente como aquela contratação remunera a Roma e a OneOpen.

Após a entrega do Plano Diretor, realizamos Sessões Estratégicas regulares, em cadência definida com o seu consultor, para ajustes de rota e acompanhamento da construção patrimonial.

O Roma Plan não é apenas software — é um sistema integrado de plataforma proprietária, formação completa e mentoria coletiva, e é o produto-base de toda jornada Roma. A Roma Advisory é a camada complementar de consultoria patrimonial individual, construída sobre o Roma Plan.

Operação nacional. Atendimento híbrido (presencial + remoto), com sede operacional em Belo Horizonte. Para clientes Faixa 3 Premium, atendimento presencial pode ser agendado em SP, RJ, BH e outras capitais conforme demanda do projeto.

Mensagens enviadas pelo formulário do site são respondidas em até 8 horas úteis. Nosso atendimento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h — mensagens recebidas fora desse horário têm o prazo contado a partir da abertura seguinte.

Absolutamente. Operamos com criptografia de ponta, servidores seguros e total sigilo. Discrição não é um diferencial — é um princípio.