Plano Diretor Patrimonial
Cada Fundador recebe um Plano Diretor Patrimonial — não um relatório genérico. É a arquitetura completa do seu patrimônio: estrutura, sucessão, governança, fundação. O marco que sustenta tudo.
Wealth Advisor Independente
Pedra sobre pedra.
A Roma planta marcos patrimoniais que atravessam gerações.
Para Fundadores que construíram patrimônio com trabalho. Plantamos o marco fundacional — arquitetura, sucessão e governança — para que seu patrimônio atravesse gerações sem depender de você.
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Registrado e regulamentado
Consultoria de valores mobiliários por OneOpen, autorizada pela CVM. Planejamento patrimonial por Roma Wealth.
- Independência fiduciária
- Plataforma proprietária
- Metodologia Roma exclusiva
A Origem
A Roma nasceu de uma frase que um cliente disse.
“Tenho cinco anos de relacionamento contigo e ainda não sei te dizer, em uma frase, qual é o meu plano. Sei o que tenho na conta. Não sei o que estou construindo.”
Foi nessa semana que parei tudo, peguei um caderno e desenhei o que viria a ser o Plano Diretor Patrimonial. Hoje, a Roma existe para fazer uma coisa que o mercado brasileiro não fazia: plantar marcos patrimoniais que atravessam gerações. Não administrar carteiras.
Por que a Roma Wealth
Não administramos carteiras. Plantamos marcos.
Proteção patrimonial que dura séculos
Estratégias de proteção patrimonial e sucessão familiar que resistem às crises, às modas e à ansiedade do curto prazo. Cada decisão é calculada para preservar seu legado.
Sem jargão. Sem ruído.
Você entende cada decisão, cada número, cada passo. Clareza é respeito. Seu patrimônio merece ser compreendido, não apenas delegado.
Ao seu lado, em cada etapa
Sessões Estratégicas regulares, ajustes de rota quando o cenário muda, e a certeza de que alguém competente está cuidando do que importa.
Plataforma proprietária
A tecnologia é nossa. De ponta a ponta.
Diferente de boutiques que dependem de planilhas e ferramentas terceirizadas, toda operação Roma roda sobre infraestrutura tecnológica proprietária.
Independência tecnológica
Não dependemos do roadmap de fornecedores externos — a evolução da plataforma segue a metodologia Roma.
Customização total
Funcionalidades específicas para a metodologia Roma — Plano Diretor, Mapa de Rota e Sessão Estratégica.
Sigilo e segurança
Arquitetura multi-tenant com criptografia em camadas e isolamento de dados por cliente.
Escalabilidade
Da jornada de Fundadores em construção patrimonial até a arquitetura patrimonial premium.
A Jornada
Do primeiro contato ao seu Plano Diretor.
Um processo claro, discreto e personalizado. Sem compromisso no primeiro passo.
Conversa sem compromisso
Uma sessão de 45 minutos para entender seus objetivos, preocupações e momento de vida. Sem pressão, sem pitch de vendas.
GRATUITODiagnóstico completo
Analisamos sua situação patrimonial com nossa metodologia exclusiva. Você recebe um Mapa de Rota claro de onde está e para onde pode ir.
Seu projeto patrimonial
Um documento personalizado com a estratégia de alocação, proteção, crescimento e sucessão do seu patrimônio. Seu blueprint para o futuro.
Construção ativa
Sessões Estratégicas regulares, ajustes de rota, e a tranquilidade de saber que seu Império Pessoal está sendo construído com fundações sólidas.
Onboarding Roma
Três reuniões obrigatórias após a contratação.
Após a contratação, todo Fundador passa por um onboarding estruturado — três reuniões que ativam a metodologia Roma.
Reunião 1
Imersão Roma
Formato em grupo · 5–8 Fundadores
Apresentação da metodologia Roma, da plataforma proprietária e dos fundamentos da construção patrimonial. Início da comunidade Roma.
Reunião 2
Diagnóstico individual
1:1 · 1 hora
Análise patrimonial completa e construção do seu Plano Diretor personalizado.
Reunião 3
Mapa de Rota
1:1 · 1 hora
Definição do horizonte de 5/10/20 anos e dos hábitos iniciais a serem ativados na plataforma.
“Patrimônio que você consegue olhar e explicar em uma frase, em qualquer dia da sua vida, é patrimônio que não precisa de você para sobreviver. É marco. O resto é carteira.”
Roma Plan · Consultoria patrimonial estruturada
Plante o primeiro marco do seu patrimônio.
O método Roma para quem está construindo o primeiro estágio de patrimônio — sem improviso, com acompanhamento real e comunidade fechada de clientes.
- Método estruturado — Marco Zero, Mapa de Rota e Plano Diretor — etapas claras, não improviso.
- Plataforma + formação + comunidade — Plataforma proprietária, 26 aulas em 6 módulos com certificado de conclusão, e duas reuniões coletivas por mês com nossos sócios.
- Transparência fiduciária — Fee sobre serviço prestado. Nada de comissão de produto escondida na recomendação.
Insights
Conhecimento que constrói patrimônio e fortalece decisões.
Perguntas frequentes
Respostas construídas com a mesma clareza que exigimos nos planos.
Trabalhamos com Fundadores a partir de R$ 300 mil em patrimônio investível para a Roma Advisory. Para perfis em construção patrimonial (patrimônio entre R$ 50 mil e R$ 300 mil), o Roma Plan é a porta de entrada — com plataforma proprietária, curso completo e mentoria coletiva. A Advisory torna-se opcional a partir de R$ 150 mil em patrimônio.
Sim. Roma Plan é o produto que sustenta toda jornada Roma — plataforma, curso e mentoria — e é a base sobre a qual a Advisory entrega consultoria patrimonial individual. Todos os clientes Roma têm Roma Plan ativo.
Não. A Sessão Estratégica Inicial é gratuita e sem compromisso. É uma conversa de 45 minutos para entendermos seu momento e avaliarmos juntos se faz sentido trabalharmos lado a lado.
Trabalhamos com transparência fiduciária total. Nossa remuneração é declarada e discutida com o cliente na Sessão Estratégica, antes de qualquer contratação. Em consultoria patrimonial (Roma Advisory), nossa remuneração é fee sobre AUM (Assets Under Management), calculada como percentual do patrimônio investível sob consultoria. O cliente paga diretamente à OneOpen Consultoria de Investimentos e Corretora de Seguros — consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM — que opera o cadastro regulatório da parceria. Em produtos complementares (como seguros de vida, consórcios, planejamento previdenciário), pode haver comissão sobre a contratação. Toda comissão é declarada explicitamente ao cliente antes da contratação, e a recomendação desses produtos só é feita quando faz sentido para a arquitetura patrimonial — nunca por incentivo de venda. Nosso compromisso: nenhum produto é recomendado sem que o cliente saiba exatamente como aquela recomendação remunera a Roma e a OneOpen.
Após a entrega do Plano Diretor, realizamos Sessões Estratégicas regulares (mensais ou trimestrais, conforme seu perfil) para ajustes de rota e acompanhamento da construção patrimonial.
O Roma Plan não é apenas software — é um sistema integrado de plataforma proprietária, curso completo e mentoria coletiva, e é o produto-base de toda jornada Roma. A Roma Advisory é a camada complementar de consultoria patrimonial individual, construída sobre o Roma Plan.
Operação nacional. Atendimento híbrido (presencial + remoto), com sede operacional em Belo Horizonte. Para clientes Faixa 3 Premium, atendimento presencial pode ser agendado em SP, RJ, BH e outras capitais conforme demanda do projeto.
Absolutamente. Operamos com criptografia de ponta, servidores seguros e total sigilo. Discrição não é um diferencial — é um princípio.
Cada Fundador é onboardado pessoalmente pela equipe Roma para garantir metodologia consistente e atendimento personalizado. Aceitamos um número limitado de novos Fundadores por mês, priorizados em ordem de Sessão Estratégica realizada.
Roma não foi feita em um dia. Mas o primeiro passo, sim.
Uma conversa de 45 minutos pode ser o início do projeto mais importante da sua vida financeira.
Selecione o caminho conforme seu perfil:
Roma Advisory — Para Fundadores com patrimônio investível acima de R$ 300 mil que buscam consultoria patrimonial individual com fee sobre AUM.
Roma Plan — Para Fundadores em construção patrimonial (patrimônio até R$ 300 mil) que buscam plataforma, formação e mentoria coletiva como base de organização patrimonial. Inclui acesso à plataforma proprietária, 26 aulas com certificado de conclusão e 2 reuniões coletivas mensais.
Se você não tem certeza qual caminho se aplica, agende a Sessão Estratégica Advisory — definimos juntos no diagnóstico.
Sessão inicial gratuita · Sem compromisso · Tratamento de dados conforme a Política de Privacidade
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